宁德时代以来的10年“陪伴”！全球气候融资缺口超过2万亿美元。谁可以帮忙？

我们目前正处于通过技术重塑未来的关键时刻。如何利用科技的颠覆力量和金融的系统赋能，共同构建更有韧性、更高效、更普惠的可持续发展新范式？昨日，2025中国可持续投资发展论坛在上海交通大学高等金融学院徐汇校区举行，旨在为这一雄心勃勃的倡议寻找答案。本次论坛由高金/高金主办，上海天工产业绿色发展研究院（筹）协办，高金可持续投资研究中心承办。高金院长、会计学教授、可持续投资研究中心主任陈世军表示，构建可持续的未来离不开科技创新和绿色金融的共同进步。论坛上，众多来自世界各地的知名嘉宾政策、科技、金融、产业深入探讨了人工智能如何显着改变绿色金融实践范式、科技与产业融合如何打造可持续、共赢的生态系统等重要议题。他们希望通过交流和碰撞，更好地界定科技驱动金融的路径，打破固有的创新规范，共同探索可持续未来的清晰路线图。联合国开发计划署可持续发展目标影响指导委员会委员、招商银行原行长马蔚华坦言，气候科技发展仍面临诸多障碍。氢能生产和储存成本较高，安全性有待提高。锂电池依赖稀缺的锂资源，钠液电池能量密度不足。其他问题需要持续的科学技术解决由于碳捕获技术是能源密集型且低效的，因此所有技术都在进步。事实上，气候科技的研发、试点和推广的整个周期都需要大量的融资和长期稳定的投资。依靠单一的融资来源很难维持它。我们需要建立多元化、协调的气候融资体系。气候融资是旨在支持气候科学研究和推广、应对气候变化负面影响的各种融资方式的总称。包括直接融资和间接融资。直接融资特别是风险投资是推动科技进步的重要力量。针对全球超过2万亿美元的气候融资缺口以及国内同样巨大的差距，马蔚华提出了四大主要融资方案。一是培养耐心资本，坚持“早投资、早投资”的原则。“小投资、长期投资”。他表示，气候科技研究周期长、风险高，一些基础理论研究可能不会产生直接的长期效益。与其追求短期收益，不如调动更多资本，成为“耐心资本”，着眼于长期价值，与气候科技公司的价值观看齐，成为长期合作伙伴。以招银国际投资宁德时代为例。2015年，在宁德时代电池销量仅为2.4吉瓦、全球新能源渗透率为0.4%的情况下，招银国际用20亿资金中的10亿领投A轮融资，并持续追加投资，尽管2019年行业补贴有所下降，但行业补贴并没有消失，最终不仅帮助宁德时代成为行业巨头，还取得了数百亿美元的投资回报。期限价值，完善激励约束机制和容错机制，让耐心资本大胆投资气候技术领域。二是发挥公共资本作用，发挥社会资本参与优势。政府和国有企业公共资本的价值中心不仅仅是直接投资，更是为了增强项目可信度、分担风险、缓解股权投资担忧。国家科技成果转化基金的实践充分证明了这一点。截至2024年底，基金共设立36只子基金，覆盖能源、储能、CCUS等重点领域，撬动股权资本1700亿，放大效应1:6，推动430个气候科技项目落地。三是创新混合资本模式，汇聚多种金融力量。来源。推动慈善资本与商业资本结合，将慈善信托基金作为风险投资投资气候科技领域，利用民间资本不谋求短期收益，吸引参与，形成多方位的金融合力。新加坡淡马锡基金会利用风险投资、天使投资等慈善信托基金，成功推动了多个可持续发展项目，为混合资本模式提供了有益的借鉴。第四，解决全周期金融需求，创新产品和服务模式。气候技术公司在种子期、成长期和成熟期的风险偏好和财务需求差异很大。种子阶段需要天使投资、风险投资和其他风险投资。在增长阶段，对绿色信贷和债券的支持可能会增加。在成熟阶段，银行可以推出任何金融服务。马蔚华认为，要根据不同阶段的需求创新金融产品，同时为气候金融提供更加宽松的环境，需要建立差异化的评价机制，不局限于单个项目或年度业绩，而是进行整体的长期评价。马蔚华进一步表示，推动气候金融、加强气候技术的关键是构建完整的金融生态系统。一是要凝聚价值观共识，树立“气候与人类命运同甘共苦”的理念，将长期主义和社会价值观融入投资决策，激发市场主体的内生动力。其次，有待完善利率机制，让低碳发展企业通过碳排放交易、减排贷款等工具获得实实在在的利益。例如，梦浪数码科技公司评价研究碳排放评估模型和黄金投资项目数据。银行调整了其利息和碳排放功能，以实现金融和碳排放的开发。最后，在全球绿色金融领域，中国对外投资机构的垄断和对中国声音的支持，需要建立中国和海外的投资和认证系统。国际标准。论坛期间还举行了《上海ESG发展报告及案例》发布仪式。该项目不仅反映了上海 ESG 发展的最新情况，还介绍了 ESG 推广实践参与者的历史和经历，同时也描述了数十位代表的探索过程。全面引入ESG领域的创新解决方案，为其他地区和企业实施ESG实践提供参考范例和标杆。高金副院长、金融学院教授、可持续投资研究中心主任颜红代表研究中心介绍了过去一年取得的一系列成果。 2025年，中心针对时代和行业的需求，开展了一系列重大研究项目，完成了《2025上海ESG发展报告》、《上海外商投资企业ESG发展报告》和《中国多层次REITs ESG实践标准设计与推广》。 “沪滇合作框架下生物多样性保护机制研究”、“生成式人工智能对企业价值的影响：重要的研究方向”等一批前沿课题正在密集推进。中心将围绕金融赋能行业低碳转型、绿色价值创造等话题，组织多层次交流活动，多渠道汇聚国内外高水平知识，探索引导资本投资走向可持续发展目标的最佳路径和模式。原标题：《十年‘陪伴’，决裂宁德时代！全球气候资金缺口超2万亿美元，谁来帮忙？》专栏主编：荣兵 本文撰稿：文汇报 唐伟杰
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