NVIDIA CFO：云提供商占收入一半以上，各大机型厂商都希望与其直接合作

当地时间12月2日，NVIDIA参加瑞银全球人工智能与技术大会。 NVIDIA 首席财务官 Colette Kress 在回答瑞银分析师的提问时讨论了 NVIDIA 与 OpenAI 等领先模型公司的合作。 9月，英伟达宣布向OpenAI投资高达1000亿美元。 Nvidia 将帮助 OpenAI 部署至少 10 吉瓦的数据中心。至于双方合作的细节，Colette Kress 表示，Nvidia 与 OpenAI 之间的协议标志着十多年的合作。 Nvidia 预计今明两年对其 Blackwell 和 Rubin 系统的需求约为 5000 亿美元，其中包括通过云服务提供商满足计算需求的 OpenAI。但这 5000 亿美元不包括 Nvidia 与 OpenAI 下一阶段交易的工作。Nvidia 和 OpenAI 尚未完成交易。继宣布投资OpenAI后，英伟达又宣布投资主要模式Anthropicl 制造商。此次合作还包括 Anthropic 收购计算资源。 Colette Kress提到，除了通过云提供商获取计算资源外，各大机型厂商也希望直接与NVIDIA合作。 “未来，OpenAI 希望专注于直接与 NVIDIA 合作开发他们的计算基础设施。” Colette Kress表示，虽然NVIDIA和Anthropic的合作目前是通过云服务提供商进行的，但Anthropic不仅对提供算力的云服务提供商感兴趣，还计划未来与NVIDIA在算力方面进行合作。他还表示正在考虑直接走向千兆瓦陆军备份。不过，Colette Kress也强调，当今大多数大型制造商仍然是Nvidia的间接客户，并通过CSP（大型云提供商）使用Nvidia的产品。长期以来，英伟达超过 50% 的季度收入来自大型 CSP。大多数人工智能员工rtups尚未盈利，需要筹集大量资金来支持其发展。同时，对计算能力的获取也有巨大的需求。这种情况对英伟达来说是一个风险吗？ “超大规模云服务提供商购买计算资源供内部使用或转向加速计算。模型开发者需要更多的计算资源，但他们必须回答以下问题：他们赚了足够的钱吗？他们能筹集更多的钱吗？他们需要多少新的计算资源？这个过程仍在进行中”。 Colette Kress 表示，NVIDIA 的大部分工作现在都集中在明年和后年，以确保这些模型有足够的计算能力。从供需角度来看，NVIDIA重点关注自身的竞争力和客户的支付能力。近期与谷歌TPU（Tensor Processor）的竞争也引起了外界的关注。摩根士丹利最近上调了谷歌 TPU 产量预测到 2027 年，产量将从之前估计的约 300 万台增至 500 万台。 Colette Kress也对行业竞争做出了回应。他表示，NVIDIA 产品的独特之处在于它们可以用于任何工作负载。什么样的。多年来，人们一直在讨论实现类似于 NVIDIA CUDA 的功能的可能性，但没有取得太大成功。当 GPU 执行迭代时，CUDA 向后和向前兼容。 Desp在购买其硬件后，NVIDIA还改进了软件以提高整体性能。这就是为什么您可以在购买硬件后优化计算机的性能。如果Blackwell的性能比上一代架构好10到15倍，也许两倍是由于软件优化，这是一个显着的改进。至于英伟达交付的产品是否将主要用于替换数据中心中老化的 GPU，还是作为现有计算设施的附加组件，Colette Kress 表示，之前的大部分产品安装的计算基础设施仍在运行，上一代架构的一些芯片仍在使用。 “我们看到的是新的先进模型想要迁移到最新一代的硬件。他们正在将模型迁移到新的芯片架构，同时保留现有的基础设施。因此，到目前为止，我们在美国和世界各地看到的大多数部署都是新的计算设备，”他说。 Colette Kress 还看到了购买 NVIDIA 产品来运行推理工作负载的客户的投资回报。她表示，推理模型正在进入市场，我们将看到越来越多基于 Blackwell 架构的模型。产生更多的代币（词元素），用户越来越多，用户为代币付费，从而产生利润并增加计算资源的投入。 10月下旬，NVIDIA成为历史上第一家市值超过5万亿美元的公司名词不过，近期股价有所下跌。一些投资者质疑美国科技公司之间的循环交易，认为对电力、计算机科学的真实需求并不高。 12月2日，英伟达股价上涨0.86%，市值达4.4万亿美元。
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