在人工智能浪潮的推动下，谷歌云正在从 Alphabet 长期亏损的部门转变为 Alphabet 增长最快的引擎之一。这一重大变化不仅重组了Alphabet内部权力结构，也标志着全球云计算市场竞争新阶段的开始。 Alphabet 周三发布的财务报告显示，第三季度云收入同比增长 34%，超过 150 亿美元。这一强劲增长主要得益于市场对人工智能基础设施和服务的强劲需求，包括对谷歌Gemini模型的需求。这一业绩有望帮助该公司与 YouTube 竞争，成为 Alphabet 仅次于搜索广告的第二大收入来源。然而，这种反击意味着巨大的投资。 Alphabet 两次上调今年的资本支出预期，称其云业务的基础设施需求令华尔街感到惊讶。最新估计其价值在 910 亿至 930 亿美元之间。这表明Alphabet愿意付出高昂的代价来在亚马逊和微软主导的市场中站稳脚跟。这一转变的核心是谷歌云首席执行官托马斯·库兰(Thomas Kuran)，他于 2018 年加入谷歌云。根据 Synergy Research Group 的数据，在他的领导下，谷歌云的市场份额从 7% 增加到 2025 年的 13%。这背后是一系列重要的战略、文化和运营变革。战略转变和“反谷歌”文化 在 Kuran 到来之前，谷歌云正在努力吸引企业客户。前员工 Josh Gwyther 回忆道，当云团队向广告部门寻求帮助时，他们经常被告知，“操你妈的，你个王八蛋。”库里安的出现彻底改变了这一状况。这位前甲骨文高管将财务纪律和以客户为中心的销售模式带入了谷歌“灵活、自下而上的文化”，一些员工称之为“反谷歌”。至铜为了降低成本，库里安正在北卡罗来纳州和波兰等租金较低的地方建造新公寓，并修订了内部服务合同。同时，他命令销售团队将重点从订单量转向收入。并将其销售策略从地理领域转向工业领域，以提高专业化程度。谷歌云全球营收总裁马特·雷纳 (Matt Renner) 表示：“广告业务非常健康，但增长速度不会像我们一样快。”高盛首席执行官埃里克·谢里丹 (Eric Sheridan) 表示：“我们认为 nu.be 的这三项主要服务之间的竞争相当均匀，这与谷歌云几年前的竞争地位截然不同。”开放芯片，与“敌人”合作这场反击的关键武器之一就是谷歌研发的人工智能芯片（TPU）。到目前为止，TPU 主要仅供内部使用。 2022年，Kurian成功说服公司将团队责任转移从其中央工程部门到 Google Cloud 的 TPU 销售文件。两位知情人士表示，此举显着增加了谷歌云的 TPU 分配，并赋予其更多的议价能力来吸引客户。基于这一战略，谷歌云开始向包括竞争对手在内的外部公司提供强大的计算能力。库里安表示，“我们是唯一一家拥有本地芯片和模型的超大规模数据中心运营商。”并主动与人工智能初创公司 Anthropic 接洽，说服其尝试使用 TPU 作为 Nvidia GPU 的替代品。这种合作关系最终促成了价值数百亿美元的重大交易。 2024 年 10 月，Anthropic 扩大了与 Google 的协议，将 TPU 纳入多达 100 万个。该协会负责人丹·罗森塔尔表示，对芯片的需求“要求我们更加敏捷”。除了 Anthropic 之外，Apple 和 Safe Superintelligence 等其他人工智能开发商也在采用 Alphabet 的 TPU。我正在使用它。追赶的代价高昂 Google Clo 的崛起ud 正在改变 Alphabet 内部的权力关系。路透社援引现任和前任高管的话说，库里安在公司每周的“高管会议”上获得了更大的影响力。 Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai 补充道：“Thomas（Kurian）在关注企业客户方面一直积极主动且富有表现力。”但追赶之路代价高昂。谷歌云在2018年至2022年间连续亏损，但在2023年首次实现盈利。Alphabet正在进行前所未有的资本投资，以满足人工智能对算力的巨大需求。皮查伊在 7 月份将公司 2025 年资本支出预期上调了 100 亿美元至 850 亿美元后，本周再次将其预期上调至 910 亿美元至 930 亿美元，这表明 2026 年资本支出可能会更高。由于担心人工智能泡沫，皮查伊告诉路透社，他预计谷歌的云业务将“非常有弹性”，并且能够承受近期的市场调整。“从我们的角度来看，我们在人工智能领域已经研究了10年，未来10年我们将继续致力于这项研究，”他强调说。
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