英伟达下跌，AMD 上涨。 Arista Networks 应该受到责备吗？

周五，Arista Networks 首席执行官在财报电话会议上表示该公司的部分实施计划将转移到 AMD 后，Nvidia 和 Advanced Micro Devices 的股价出现了分歧。 Nvidia 股价周五下跌近 3%，而 AMD 上涨近 1%。 “一年前，基本上 99% 都是 Nvidia，对吗？现在，如果你看看采用率，大约有 20% 的项目，或者更多一点，大约 20% 到 25%，所以 AMD 正在成为首选的加速器，”Arista 首席执行官 Ural 在周四晚的财报电话会议上被分析师问及该公司与 AMD 的合作时表示。尽管英伟达和AMD的股价没有出现太大变动，但乌拉尔的评论很重要。自从三年多前 OpenAI 推出 ChatGPT 以来，Nvidia 一直主导着 AI GPU 市场，AI 行业从此自强不息。目前，英伟达在AI芯片市场的份额约为90%，潜在竞争对手包括AMD和谷歌。谷歌 TPU 的采用率也有所增加。 Nvidia是目前最有价值的公司美国纽约州，市值超过4.5万亿美元。 AMD 的市值约为 3350 亿美元。 Arista在AI基础设施浪潮中的作用是提供以太网交换技术来连接高性能芯片。 AMD 去年年底宣布将与 Arista 合作创建可用于训练和推理的定制 AI 集群。对于 Arista 来说，部署多样化几乎是不可避免的。 Nvidia 通过创建自己的网络技术来连接强大的 GPU，从而减少了对 Arista 技术的需求。去年10月，Nvidia宣布Meta和Oracle将在sus生态系统中采用Nvidia的网络技术。受此消息影响，Arista股价两天内下跌10%。有分析人士表示：“这并不是世界末日，但很明显，将其整合到 NVIDIA 的设计系统中会更好，而且现在它正在某种程度上被去设计，如果不是完全删除的话。” “有一个。” NVIDIA 计划推出 Spectrum-X2023年以太网平台。次年，Arista市值下跌一半以上。该股去年上涨了 19%，2026 年迄今已上涨 6%。
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